Finlandiyalı asansör üreticisi KONE Çarşamba günü, Alman rakibi TKE’yi, TKE’nin 29,4 milyar Euro değerinde dev bir hisse ve nakit anlaşmasıyla satın aldığını duyurdu.
İki şirket tarafından yapılan açıklamada, birleşmeyle oluşturulan grubun, 100’den fazla ülkede 100.000’den fazla çalışanı ve yaklaşık 20,5 milyar Euro yıllık geliriyle mevcut KONE grubunun neredeyse iki katı büyüklüğünde olacağı belirtildi.
TKE’nin sahibi özel sermaye grupları Advent ve Cinven’den oluşan bir konsorsiyumdur.
Yeni grup Finlandiya merkezli olacak ve KONE’nin mevcut Fransız genel müdürü Philippe Delorme tarafından yönetilecek.
Ortak açıklamada, “Sektörü canlandıran bu işlem, birbirini tamamlayıcı coğrafi ayak izleri ve inovasyon platformlarıyla iki olağanüstü küresel işletmeyi bir araya getiriyor” denildi.
Bu satın alma, KONE’nin Amerika’daki pazarlara ve kârlı servis ve bakım sözleşmelerine güçlü bir erişim kazanmasını sağlayacak.
“KONE’nin Asya’daki varlığı, TKE’nin Amerika kıtasındaki ayak iziyle tamamlanıyor ve TKE, KONE için yeni coğrafyalar açarak dengeli bir küresel varlığa yol açıyor.”
Finlandiya medyasına göre bu satın alma, Finlandiya’da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kurumsal satın alma oldu.
Açıklamaya göre, TKE’nin sahibi olan konsorsiyum, 5 milyar Euro ve yeni KONE’den 15,2 milyar Euro değerinde 270 milyon hisse alacak ve yeni kuruluşun %33,8’ine sahip olacak.
İki grup, satın alma işleminden 700 milyon Euro tutarında ekstra kar veya maliyet tasarrufu şeklinde yıllık sinerji bekliyor. Yeni şirketin, güçlü bir nakit akışı yaratırken, güçlü bir yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olması bekleniyor.
Anlaşmanın hala düzenleyici kurumların ve hissedarların onayına ihtiyacı var ve muhtemelen 2027’de tamamlanacak.
