Etiket: Commerzbank

Commerzbank, UniCredit’in devralma teklifini engellemek amacıyla 3.000 kişiyi işten çıkardı

by Lojistik Nakliyein Genel

Commerzbank, UniCredit’in devralma hedeflerine doğrudan yanıt olarak kar hedeflerini keskin bir şekilde artırırken 3.000 kişiyi daha işten çıkarma planlarını açıkladı.

Frankfurt merkezli kredi kuruluşu Cuma günü yaptığı açıklamada, gelirlerin 2030 yılına kadar 16,8 milyar Euro’ya yükseleceğini, net karın ise 5,9 milyar Euro’ya ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

İcra kurulu başkanı Bettina Orlopp, yeni hedeflerin “iddialı ve aynı zamanda güvenilir” büyümeyi yansıttığını söyledi ve “her türlü alternatifin buna göre değerlendirilmesi gerektiğini” ekledi; bu, İtalyan bankasının teklifine işaret eden bir göndermeydi.

Ek işten çıkarmalar mevcut 38.000 işin yaklaşık %8’ini etkileyecek. Banka yeniden yapılandırmanın maliyetinin 450 milyon Euro civarında olacağını tahmin ediyor. Commerzbank’a göre yapay zeka kullanımının artması süreçlerin daha verimli hale getirilmesine de yardımcı olacak.

Bu neden önemli?

UniCredit, Alman bankaya 35 milyar Euro’nun biraz altında değer biçen Commerzbank’ın tüm tedavüldeki hisseleri için gönüllü bir hisse değişimi teklifi olan devralma teklifini bu hafta resmen sundu.

İtalyan bankası, 2024 yılında Alman hükümetinden büyük bir hisse satın aldığından ve daha sonra piyasa alımları yoluyla bu hisseyi Alman devralma yasası uyarınca resmi bir teklifte bulunmanın yasal olarak gerekli olduğu noktaya kadar artırdığından beri Commerzbank’ın etrafında dönüyor.

UniCredit şu anda Commerzbank’ta yaklaşık %26 oranında doğrudan hisseye sahip olup, toplam getiri takasları aracılığıyla yaklaşık %4’lük ek bir hisseye sahiptir. Teklif, Frankfurt ve Berlin’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu ve Commerzbank, devralımın iş modelini bozacağından korkuyor.

Teklif, Frankfurt ve Berlin’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu ve Commerzbank, devralımın iş modelini bozacağından korkuyor.

Banka, Almanya’nın en büyük ikinci özel kredi kuruluşudur ve ülkenin ünlü Mittelstand’ı (Alman ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler) için önemli bir finansman kaynağıdır.

UniCredit’in planlarına göre toplamda yaklaşık 7.000 kişinin işine son verilebilir. Commerzbank şu anda bir devralımı gerekli görmüyor.

Bankanın görüşüne göre, UniCredit tarafından sunulan planlar “belirsiz” ve “önemli uygulama riskleri” içeriyor.

Bununla birlikte banka, hissedarlara cazip bir prim teklif edilmesi ve stratejinin temel unsurlarının korunması koşuluyla prensipte görüşmelere açık kalacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz (CDU) geçtiğimiz günlerde Commerzbank’ı destekledi ve Almanya’nın güçlü bankalara ihtiyacı olduğunu ancak “her türlü devralmanın” hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Şansölye Berlin’de yaptığı açıklamada, “Düşmanca ve saldırgan davranışları kesinlikle reddediyoruz.” dedi.

Basında çıkan haberlere göre federal hükümetin Commerzbank’taki hissesini artırıp artıramayacağı da inceleniyor.

Devlet şu anda hisselerin yaklaşık yüzde on ikisini elinde tutuyor. Commerzbank ilk çeyrekte 913 milyon Euro net kar elde etti.

Bankaya göre bu, 2011’den bu yana en iyi üç aylık sonuçtu.

Commerzbank, UniCredit teklifini savuştururken kârının arttığını bildirdi

by Lojistik Nakliyein Genel

Alman Commerzbank, 2025 yılının ilk üç ayında beklenenden daha iyi sonuçlar açıkladı. Bankanın net karı, beklenen azalan net gelir yerine %12 artışla 834 milyon Euro’ya yükseldi.

Borç verenin gelirleri %12 artışla 3,1 milyar Euro’ya yükselirken, net faiz geliri bir yıl öncesine göre biraz daha düşüktü ve 2025’in ilk çeyreği sonunda 2,07 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu arada, güçlü menkul kıymetler işinin etkisiyle net komisyon geliri aynı dönemde %6 artarak 1 milyar Euro’ya yükseldi.

Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, “Ekonomik açıdan zor zamanlarda bile büyüyebileceğimizi göstererek, 2011’den bu yana en yüksek üç aylık karı elde ettik” dedi. “‘Momentum’ stratejimizi uygulamaya koyma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hissedarlarımıza daha fazla sermaye kazandırmayı planlıyoruz.”

Commerzbank, Kasım 2024’ten itibaren 1 milyar Euro’luk hisse geri alım programını tamamladı ve ayrıca 15 Mayıs 2025’teki Yıllık Genel Kurul’da kararlaştırılacak olan hisse başına 0,65 Euro temettü ödemeyi de teklif ediyor.

Beklenenden daha iyi sonuçlar, Alman bankasının İtalyan bankacılık grubu Unicredit’in devralım hamlelerini savuşturmak için çaba gösterdiği bir dönemde geliyor.

Unicredit yakın zamanda Commerzbank’ta büyük bir hisse satın alarak hissesini %29,9’a çıkardı; bu, Unicredit’in bankanın tamamı için halka arz yapması gereken %30 eşiğinin çok az altında.

Şubat ayında Commerzbank, İtalyan bankasının herhangi bir devralma teklifini savuşturmak için bankanın işgücünün yaklaşık %10’unun işten çıkarılması da dahil olmak üzere maliyet düşürücü önlemler aldığını duyurdu.

Alman bankanın çalışan temsilcileri de, Commerzbank’ın 15 Mayıs’taki yıllık genel kurul toplantısından sadece birkaç saat önce olası bir devralmaya karşı bir protesto düzenliyor.

Commerzbank bu yılki hedeflerini doğruladı

Alman bankası, bu yıl yeniden yapılandırma giderlerinin ardından tüm yıl için yaklaşık 2,4 milyar Euro tutarında daha yüksek bir net sonuç beklediğini söyledi.

Banka, bu yılın sonlarında sunacağı erken kısmi emeklilik programı için ilk çeyrekte yeniden yapılandırma giderleri için 40 milyon Euro ayırdı. Bu, işten çıkarmaların bir parçası; borç veren şu anda çalışan temsilcisi komiteleriyle pazarlık yapıyor.

Ayrıca Commerzbank, kârlılığı korumak için, faiz oranları düştükçe net faiz gelirine (kredilerden kazandığı ile mevduata ödediği tutar arasındaki fark) olan bağımlılığını da azaltıyor.

Maddi özsermaye kârlılığı geçen yılın ilk çeyreğindeki %10,5 seviyesinden %11,1’e yükseldi; bu da mevsimsel olarak güçlü bir rakam. Commerzbank CFO’su Carsten Schmitt, “%9,6 civarındaki tüm yıl hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz” dedi. “Aynı zamanda net faiz gelirine bağımlılığımızı da azaltıyoruz. 2025 öngörümüzü teyit ediyoruz.”

Commerzbank, UniCredit’i savuşturmak için işten çıkarmaları kesecek ve kârını artıracak

by Lojistik Nakliyein Genel

Commerzbank Perşembe günü, finansal istikrarını artırmak amacıyla 2028 yılına kadar 3.900 tam zamanlı pozisyonunu kapatacağını duyurdu.

Banka yine de işe alımların diğer “seçili alanlarda” gerçekleşeceğini, bunun da küresel tam zamanlı çalışan sayısının 36.700’de sabit kalacağı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak Almanya’daki personeli etkileyecek, işe alımlar ise daha ucuz yerlerde gerçekleşecek.

Commerzbank’ın duyurusu, bankanın iki hafta önce tüm yıl kazançlarını yayınlamasının ardından Perşembe günü bir mali güncellemeyle duyuruldu.

Almanya’nın en büyük ikinci bankası, 2024’te yıllık yaklaşık %20 artışla 2,68 milyar Euro rekor net kar elde etti.

Gelirler, kısmen net komisyon gelirindeki %7 artışla 3,64 milyar Euro’ya çıkan büyümenin etkisiyle %6 artışla 11,11 milyar Euro’ya yükseldi. Net faiz geliri de güçlü kalmayı sürdürdü.

İşten çıkarma uyarıları, Commerzbank’ın İtalyan kredi kuruluşu UniCredit’in düşmanca satın alma teklifini savuşturmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

UniCredit, kısmen türevler yoluyla Alman bankanın %28’lik hissesini elde etti, ancak Commerzbank’ın yönetimi tamamen devralınmaya karşı.

Hem Alman bankacılık yetkilileri hem de politikacılar, birleşmenin işten çıkarmalara yol açabileceğinden ve küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi verilmesini engelleyebileceğinden korkuyor.

Şansölye Olaf Scholz geçen yılın sonunda “herhangi bir işbirliği olmadan, herhangi bir istişarede bulunmadan, herhangi bir geri bildirim olmaksızın şirketlerde agresif bir şekilde hisse satın alma” çabalarını eleştirmişti.

UniCredit CEO’su Andrea Orcel Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya’nın ay sonunda yapılacak seçimlerin ardından yeni bir hükümet atamasının ardından bankanın resmi bir devralma teklifi başlatacağını söyledi.

Eğer Commerzbank bu tarihten önce iş olanaklarını güçlendirebilirse, borç verenin devralmaya direnmesi daha kolay olacaktır.

Firma Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2028’de 4,2 milyar Euro net kar ve %15’lik maddi özsermaye getirisi elde etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Gider-gelir oranının geçen yılki %59’a kıyasla aynı yıl yaklaşık %50’ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

2025 sonuçlarına bakıldığında Commerzbank, 700 milyon Euro tutarındaki yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle karının 2,4 milyar Euro’ya düşeceğini öngörüyor.

Banka yine de temettüleri ve hissedar ödemelerini artırmanın yollarını arıyor.

Borç veren, 2024 kazancına dayanarak, geçen yılki 0,35 Euro’dan hisse başına 0,65 Euro temettü teklif ediyor.

Commerzbank, yeniden yapılandırma maliyetleri ve Ek Tier 1 (AT 1) tahvil kuponları düşüldükten sonra 2025-2028 dönemi için %100’ün üzerinde bir ödeme oranı planlıyor.

Perşembe günü yapılan ayrı bir açıklamada, Alman kredi kuruluşu Visa ile stratejik bir ortaklık başlattığını duyurdu.

Commerzbank müşterilerine öncelikli olarak Visa banka ve kredi kartları verilecek ve kredi veren, bunun “bankanın müşterileri için yurtdışında ve çevrimiçi alışverişi daha da kolaylaştıracağını” savundu.